פיצוץ בעסקת הענק: מדוע OpenAI נסוגה מהרחבת פרויקט ה-'Stargate' עם אורקל?

עולם ה-Data Centers נרעש השבוע בעקבות הדיווח ב-The Information על כך ש-OpenAI החליטה 'למשוך את ידה' מהרחבה משמעותית של פרויקט ה-'Stargate' המשותף לה ולאורקל (Oracle) באבילין, טקסס. הפרויקט, שתוקצב במקור בעשרות מיליארדי דולרים, נועד להקים חוות שרתים עצומה שתארח מאות אלפי שבבי Nvidia Blackwell עבור אימון מודלי ה-GPT הבאים.

הסיבה המרכזית לפיצוץ, כך נראה, היא שילוב של עלויות תשתית מאמירות ומחלוקת אסטרטגית על הבעלות על הטכנולוגיה. OpenAI החלה להטיל ספק בכדאיות הכלכלית של הסתמכות על ענן צד שלישי בעלויות כה גבוהות, והיא שואפת כעת לבנות תשתיות מחשוב בבעלותה המלאה או תחת שותפות קרובה יותר עם מיקרוסופט. לארי אליסון, מייסד אורקל, ידוע כמשא ומתן קשוח, ונראה שהפעם המתח בין שתי הענקיות הגיע לנקודת רתיחה.

מבחינת OpenAI, מדובר בהימור מסוכן. ללא הקיבולת של אורקל, החברה עלולה להיתקל בצוואר בקבוק באימון מודלי ה-Frontier הבאים (GPT-6). עם זאת, בחברה מאמינים כי אופטימיזציה של תוכנה ושימוש יעיל יותר בשבבים קיימים יאפשרו להם להשיג תוצאות דומות עם פחות שטח רצפה של מרכזי נתונים. בנוסף, OpenAI בוחנת אפשרויות להקמת מרכזי נתונים בקרבת תחנות כוח גרעיניות כדי להוזיל את עלויות האנרגיה, נושא שהפך לקריטי ביותר בתעשייה.

האנליסטים רואים במהלך הזה עדות נוספת להתבגרות של שוק ה-AI. אנחנו עוברים משלב של 'צמיחה בכל מחיר' לשלב של 'יעילות תפעולית'. חברות כבר לא מוכנות לשלם פרמיות ענק לספקיות ענן רק כדי לקבל עוד כוח מחשוב. השוק הגיב בירידות קלות במניית אורקל, בעוד שמיקרוסופט מנסה כעת למצב את עצמה כאלטרנטיבה היחידה שיכולה לתמוך בשאיפות המטורפות של סם אלטמן.